ライフプランニングシートと個別相談アンケートのご紹介

こんにちは!(^^)

本日は３名の方のアンケートをご紹介させていただきます。

２名の方は、筆跡のわからない方法とのことでしたので

記載させていただきます。

お住まい：刈谷市　２８歳、３１歳

ライフプランシートの作成は役立つものでしたか：役立った

印象に残った話：「資産を貯蓄だけだとまわらないものも、投資にあてることで、老後も安心になることが数字を見てわかったので良かったです。」

「実際に資産を数字としてみることで、将来のイメージが具体的になりました。」

とのご感想をいただけました。お互いがとても自立している素敵なご夫婦でした♪

誠にありがとうございます。注文住宅を検討されている方で、

どれくらいのローンを組めるのか、子どもができてからもやっていけるのかなど、

シミュレーションすることによって、明確になりますよね♪

また、ご自宅が完成してプランが変わるようでしたら、再作成お待ちしております。

写真の方は、夫婦で意見共有できているのが伝わる素敵なご夫婦でした♡

奥様がFP資格をお持ちで、旦那様がそれにより、FP協会を知り協会から知っていただけたようです。

ご相談内容は、既存の二世帯住宅をリフォームことによる資金のあれこれです。

二世帯住宅の場合、家の所有者が誰の名義でリフォームするかによって、

贈与税、相続税、譲渡所得などさまざまな税金が絡んできます。

少し複雑に感じるかもしれませんが、その方たちにとって、良い方法を一緒に

計算して導き出していければいいなぁと思っております。

ローンとお子様の状況によって、将来貯めるべき金額も明確になりますので、

また落ち着いたころにライフプランニングシートの作成お待ちしております♪

#刈谷市,#安城市,#西尾市,#岡崎市,#知立市,＃三河,＃西三河,#愛知,

#保険相談,#ライフプラン,#キャッシュフロー,＃ライフプランニング,

#ライフプランニングシート,#有料相談,#個室相談,#住宅ローン,

#お金,#借入,#固定金利,#変動金利,#二世帯,

#資産運用,＃資産形成,＃運用,#NISA,#積立NISA,#iDeCo,

#確定拠出年金,#ニーサ,#投資信託,#退職金,#運用,#FP,#CFP,#AFP,

#ファイナンシャルプランナー,#リモート相談,#オンライン相談,

#石川,#石川麻衣,#相続,#老後,#老後資金,