家計の相談所

こんにちは(^^) 仕事柄、お金関係で気になった本は読むようにしております。 先週読み終わったタイトルの本、私にはとても面白い本でしたので こちらで紹介させていただきます。 まず、お金がテーマではあるものの、 物語形式にストーリーが進んでいき、歴史や価値観を考えさせられる内...

こんにちは(*^^*) 先日は、５年ほど前からお付き合いのある ６０代の方の相談に伺いました。 相談内容は、「このままの保険でいいのだろうか」 ということでした。 自営業の方で、会社員の方に比べて公的な保障が少ないなど 不安がある中、借り入れもあるため、家族に迷惑をかけたく...

こんにちは(^^) 先日は、HPよりお問い合わせいただいた方の ライフプランニングシートの作成をお手伝いさせていただきました。 とてもしっかり家計管理をされている素敵なご家族♪ 堅実なご家庭でした。 コロナの影響で、開催予定だったマネーセミナーが中止となり、...

こんにちは(^^) コロナウイルスにより、生活環境、職場環境、色々な変化があるかと思います。 仕事が減ったり、楽しみにしていた予定の中止を余儀なくされたり、後ろ向きになってしまうこともあるかと思います。 そんな中、もしいつもより少し時間が出来たら...

投資は怖いもの？ 「働く以外で稼ぐのはよくない気がする」 「儲けようと思うことはよくない気がする」 「投資をしてお金を得ることは働くことよりよくない気がする」 こんな考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 よくお話を伺うと聞く機会があります。 しかし...

こんにちは！ 本日は、私の学生時代の友人の家に伺ってきました。 ５年前から学資保険などの相談でお任せいただいており 今回は、新しいお子さんの誕生でのご相談でした。 素敵な旦那様は、ご友人も外貨建て保険やNISAを始めており、 将来の積立の必要性や情報を知っている方です。...

こんにちは(^^) 先日は、税と社会保障のセミナー講師を務めさせていただきました。 約３年程このテーマでセミナーをさせていただいております。 制度改正などもありましたが、その時々によっての興味や関心事を 少しでもわかりやすくお伝えできるように、日々私自身も勉強し続けて...

こんにちは😃 よく家計の相談をしていると、 「一番オススメの商品はどれですか？」 っというご質問をいただくことがあります。 一番良い商品とは、何でしょう？ 儲かる？損しない？加入特典がある？ 人それぞれ何をメリットととするかは、それぞれですよね。...

こんにちは(^^) ７月２５日は、恒例の税と保険の基礎知識セミナー講師をさせていただきました。 名古屋のマザーズハローワークさんのもとで開催させていただいております。 （主催は大原学園さんになります。） 場所が名古屋から伏見に移転後２回目のセミナーです。...

こんにちは^ ^ 本日は、ご紹介いただいた方の貯蓄相談に名古屋へ行ってきました。 貯蓄を考える年齢になってきたから、将来に備えたい。という旅好きの優しい方です。 このような方に紹介でご縁をいただくことに、私自身、喜びと使命感を感じております。...