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  • 石川麻衣

ライフプランニングシートと個別相談アンケートのご紹介

こんにちは!(^^)


本日は3名の方のアンケートをご紹介させていただきます。

2名の方は、筆跡のわからない方法とのことでしたので

記載させていただきます。

お住まい:刈谷市 28歳、31歳

ライフプランシートの作成は役立つものでしたか:役立った

印象に残った話:「資産を貯蓄だけだとまわらないものも、投資にあてることで、老後も安心になることが数字を見てわかったので良かったです。」

「実際に資産を数字としてみることで、将来のイメージが具体的になりました。」


とのご感想をいただけました。お互いがとても自立している素敵なご夫婦でした♪

誠にありがとうございます。注文住宅を検討されている方で、

どれくらいのローンを組めるのか、子どもができてからもやっていけるのかなど、

シミュレーションすることによって、明確になりますよね♪

また、ご自宅が完成してプランが変わるようでしたら、再作成お待ちしております。




写真の方は、夫婦で意見共有できているのが伝わる素敵なご夫婦でした♡

奥様がFP資格をお持ちで、旦那様がそれにより、FP協会を知り協会から知っていただけたようです。


ご相談内容は、既存の二世帯住宅をリフォームことによる資金のあれこれです。

二世帯住宅の場合、家の所有者が誰の名義でリフォームするかによって、

贈与税、相続税、譲渡所得などさまざまな税金が絡んできます。

少し複雑に感じるかもしれませんが、その方たちにとって、良い方法を一緒に

計算して導き出していければいいなぁと思っております。

ローンとお子様の状況によって、将来貯めるべき金額も明確になりますので、

また落ち着いたころにライフプランニングシートの作成お待ちしております♪


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