• 石川麻衣

新年のご挨拶とアンケートのご紹介

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。


今年1番の仕事始めは、ライフプランニングシートの作成でした。

アンケートをご記入いただいたので、ご紹介させていただきます。


① お住まいと年齢 安城市 34歳 男性と女性

② ライフプランニングシートの作成は役立つものでしたか?

→非常に役にたった 理由:将来の収支を具体的にシミュレート頂けた。

            :投資のこと、自分たちの現実を知られた。

③ 改善策のご案内は役に立つものでしたか。

→非常に役に立った 

理由:投資などについて、基礎的なところから説明いたただきわかりやすかった。

  :投資など資産の運用について考えることができたから。

④ 今回のお話で一番印象に残った話はありますか?

「住宅購入におけるシミュレーション等では借入OK!等といわれるが、本当に生活していけるか不安だったので、厳しい現実を知りショックを受ける反面、とても安心した。」

「改善策についての疑問点に対して、わかりやすく説明頂けた。NISA,投資口座について」


とても丁寧にご記入いただき、誠にありがとうございます。

この場を借りて御礼申し上げます。


ご相談いただいたご家族は住宅購入をきっかけに生活がしていけるかどうかの不安から

ライフプランニングシート作成をご依頼いただきました。とても真剣に将来を考えられている素敵なご家族でした。ぜひ、対策を少しずつでも実行して実感していただき、目的を果たしていっていただきたいと願っております。


家計の相談所では、お金の悩みを明確にすることで

安心した生活ができるよう尽力させていただきます。


些細なことでも、お気軽にご連絡ください。


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