• 石川麻衣

ライフプランニングシートについて

こんにちは(^^)

先日は、HPよりお問い合わせいただいた方の

ライフプランニングシートの作成をお手伝いさせていただきました。

とてもしっかり家計管理をされている素敵なご家族♪

堅実なご家庭でした。

コロナの影響で、開催予定だったマネーセミナーが中止となり、

セミナーでは毎回アンケートを読む機会があったのですが

個別相談でのアンケートは作る機会がなく

後回しにしていたことでした。とても反省しております。

ですが、この機会に個別相談用とライフプランニングのアンケートを作成し

ご記入の依頼をすると、掲載の快諾もいただけましたので、

共有させていただきます。


FP冥利につきるとてもうれしいお言葉をいただけました♪

まさに、少しの間だけでもお金の預け先や運用をかえるだけで

自分たちの未来が変わってくることが、一番気づいていただきたかったポイントです!

そこを知っていただけて、ご感想に書いていただけたのは

とてもうれしいかぎりでした(*^^*)

この場を借りて、ご記入の御礼申し上げます。

ブログを読んでいただいている方に、

ライフプランニングシートとは、どんなことがわかるのか?

大きくわけると3つのポイントがあります。

・貯蓄力がわかる! 家計の支出と収入のバランスを確認できます。

・将来のイベントを考える! 家族の夢や入学イベント、将来の目標を設定できます。

・将来の収支が予想できる!? キャッシュフロー表を99歳まで作成することに

 家計の金融資産、貯蓄がどのように推移していくのかを確認できます。

もちろん、作成に当たっては、今の収入や生活費がどれくらいかかっているかなど

事前準備をお願いしておりますが、作成してみると

思ってもみなかった問題点が発見される場合があります。

ご興味があれば、お気軽にお問い合わせくださいね。


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