こんにちは(^^)
先日は、HPよりお問い合わせいただいた方の
ライフプランニングシートの作成をお手伝いさせていただきました。
とてもしっかり家計管理をされている素敵なご家族♪
堅実なご家庭でした。
コロナの影響で、開催予定だったマネーセミナーが中止となり、
セミナーでは毎回アンケートを読む機会があったのですが
個別相談でのアンケートは作る機会がなく
後回しにしていたことでした。とても反省しております。
ですが、この機会に個別相談用とライフプランニングのアンケートを作成し
ご記入の依頼をすると、掲載の快諾もいただけましたので、
共有させていただきます。
FP冥利につきるとてもうれしいお言葉をいただけました♪
まさに、少しの間だけでもお金の預け先や運用をかえるだけで
自分たちの未来が変わってくることが、一番気づいていただきたかったポイントです！
そこを知っていただけて、ご感想に書いていただけたのは
とてもうれしいかぎりでした(*^^*)
この場を借りて、ご記入の御礼申し上げます。
ブログを読んでいただいている方に、
ライフプランニングシートとは、どんなことがわかるのか？
大きくわけると３つのポイントがあります。
・貯蓄力がわかる！ 家計の支出と収入のバランスを確認できます。
・将来のイベントを考える！ 家族の夢や入学イベント、将来の目標を設定できます。
・将来の収支が予想できる！？ キャッシュフロー表を９９歳まで作成することに
家計の金融資産、貯蓄がどのように推移していくのかを確認できます。
もちろん、作成に当たっては、今の収入や生活費がどれくらいかかっているかなど
事前準備をお願いしておりますが、作成してみると
思ってもみなかった問題点が発見される場合があります。
ご興味があれば、お気軽にお問い合わせくださいね。
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